Verslas
CRM — viskas apie klientą vienoje vietoje
Projektai, kontaktai, pasiūlymai, užsakymai, patvirtinimai ir sąskaitos — be jokios papildomos programos. SmartOn CRM leidžia valdyti visą kliento gyvavimo ciklą vienoje sistemoje.
Projektų valdymas
Visi projektai vienoje lentoje
Kanban stiliaus valdymas — Backlog, Atviras, Laukia, Vykdoma, Testavimas. Visos komandos darbas matomas realiu laiku. Kiekvienam projektui galite priskirti klientą, terminą ir atsakingą asmenį.
Projekto detalės
Pasiūlymai ir istorija vienoje vietoje
Kiekvienam projektui matote visą pasiūlymų istoriją, paskutinius veiksmus ir susijusius dokumentus. Kurkite komercinius pasiūlymus pagal šabloną ir siųskite tiesiai klientui iš sistemos.
- Pasiūlymų istorija ir versijos
- Šablonais pagrįsti pasiūlymai
- Siuntimas klientui vienu paspaudimu
- Užsakymo patvirtinimas iš projekto
Kliento kortelė
Visa kliento informacija vienoje kortelėje
Adresas, kontaktai, sąskaitų adresai, banko sąskaitos, mokėjimo sąlygos ir daugiau — viename vaizde. Nereikia ieškoti informacijos keliose sistemose.
- Juridinė ir faktinė adresai
- Mokėjimo sąlygos ir valiuta
- Banko sąskaitos ir rekvizitai
- Kliento finansinė istorija
Kontaktų valdymas
Visi kliento žmonės vienoje vietoje
Darbuotojai, supervisoriai ir kontaktai su telefono numeriais, el. paštu ir departamentais. Žinokite, su kuo kalbėti kiekvienu klausimu — niekada vėl neieškokite el. laiškuose.
- Departamentai ir pareigos
- Telefono numeriai ir el. paštas
- Supervisorių hierarchija
- Priskirti kontaktai prie projektų
Užsakymai ir sąskaitos
Nuo pasiūlymo iki sąskaitos be papildomų įrankių
Sukurkite užsakymą, išsiųskite patvirtinimą ir išrašykite sąskaitą — viskas vienoje sistemoje. Klientas gauna dokumentus tiesiai iš SmartOn.
Dokumentų šablonai
Šablonai sąskaitoms, ataskaitoms ir spausdinimui
Kurkite ir redaguokite šablonus tiesiai sistemoje — sąskaitos faktūros, užsakymų patvirtinimai, gamybos lapai ir ZPL etiketės terminiams spausdintuvams. Kiekvienas šablonas pritaikomas pagal jūsų verslo poreikius.
- Sąskaitos faktūros (LT ir EN)
- Užsakymų patvirtinimai (HTML ir PDF)
- Gamybos lapai — informacija produkcijai
- ZPL etiketės terminiams spausdintuvams
- Važtaraščiai (Bill of lading)
Google CalendarIntegracija
Google Calendar sinchronizacija
Kurkite įvykius ir priminimus tiesiai iš SmartOn CRM — jie automatiškai atsiranda jūsų Google Calendar. Nereikia perjungti programų: susitikimai, skambučiai ir terminai valdomi vienoje sistemoje.
Audito žurnalas
Viskas sistemoje yra užfiksuota
Pilnas veiksmų žurnalas leidžia matyti, kas ir kada ką padarė — kliento kortelės pakeitimai, darbuotojų prisijungimai, fiskalinės ataskaitos. Trys skirtingos žurnalo sekcijos: veiklos žurnalas, vartotojų prisijungimai ir fiskalinės ataskaitos.
Veiklos žurnalas
Visi sistemos veiksmai — IP adresai, šalys, miestai ir tikslūs laikai.
Vartotojų prisijungimai
Kiekvienas prisijungimas su vietos ir įrenginio informacija. Aptikite neįprastą veiklą.
Fiskalinės ataskaitos
Automatiniu būdu registruojamos fiskalinės ataskaitos auditui ir atitikčiai.